Λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε ένα ακριτικό χωριό του νομού Έβρου, ο Γιώργης και η Ελένη ονειρεύονται να ζήσουν τον έρωτά τους. Ο εμφύλιος πόλεμος πληγώνει το σώμα της Ελλάδας ανεπανόρθωτα και δεν επιτρέπει στους νέους να κάνουν σχέδια. Ένα νέο κορίτσι, η Μάγισσα, ζει μόνο του στο βουνό, αντιμετωπίζει το μίσος του κόσμου κι ερωτεύεται έναν νεαρό αντάρτη όμως, χωρίς να το ξέρει, κουβαλάει ένα σκοτεινό μυστικό, που στοιχειώνει τα όνειρά της και τα μετατρέπει σε εφιάλτες. Τι είναι εκείνο που τη συνδέει με τον Αλέξη, τον γιο του γιατρού Χαρίδη; Ποιος είναι ο Ηρακλής και γιατί τον απεχθάνεται η Γαρουφαλλιά, η μητέρα της Ελένης; Θα καταφέρουν να ξεφύγουν οι νέοι από τη στρατολόγηση των ανταρτών; Τι θα φέρει μαζί της η βάρκα της μοίρας;